From 76de8043adc9144dceea21cf5888f42050939b76 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: Julio Biason Date: Tue, 15 Sep 2020 13:28:22 -0300 Subject: [PATCH] Thoughts on Oracle buying TikTok --- .../thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md | 91 ++++++++++++++++++ .../thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md | 96 +++++++++++++++++++ 2 files changed, 187 insertions(+) create mode 100644 content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md create mode 100644 content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md diff --git a/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md b/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md new file mode 100644 index 0000000..68aa426 --- /dev/null +++ b/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md @@ -0,0 +1,91 @@ ++++ +title = "The Hidden Value of TikTok" +date = 2020-09-15 + +[taxonomies] +tags = ["thoughts", "tiktok", "oracle", "cloud"] ++++ + +As if 2020 wasn't weird enough, Oracle bought the US operations of TikTok, +which makes no sense. + +Except when it does. + + + +## Background 1 + +For some reason, the USA president thought a popular Chinese application +should not operate on USA soil. So TikTok would be banned from USA internet. + +Why? Dunno why, but probably for a trade war. + +There was one chance for TikTok to continue working on USA: if it was operated +by an American company. + +## Background 2 + +Oracle is famous for its databases. When someone says "Oracle", the mind of +most developers jump to databases, either by its namesake or MySQL or +SQLite[^1]. + +So, when the news of Oracle buying the TikTok operations in USA, that confused +a lot of people, to the point of saying that [it would accomplish +nothing](https://www.theverge.com/2020/9/14/21436035/tiktok-oracle-deal-bytedance-president-trump-safety). + +But it does. A lot. That's why we need more background. + +## Background 3 + +Oracle is also a player in a larger market called "Cloud Providers". This +market is lead by Amazon with AWS, followed by Microsoft with Azure, then +Google with Google Cloud Platform (GCP) and a mishmash of Huawei with Huawai +Cloud and Oracle with Oracle Cloud. + +One of the important things, marketing-wise, is who is using your product. You +get a big player and you can use them as sort of endorsement. + +AWS captures a lot of those, but most prominent are the Amazon Store itself +and Netflix; Microsoft have the whole Office365; Google have Spotify. And, up +to a few months, Oracle had nothing (Huawei have the whole Chinese market, so +it is, basically, a player on its own). + +## Background 4 + +A few months ago, Zoom made a surprising announcement of taking [Oracle Cloud +as its provider](https://www.reuters.com/article/us-oracle-zoom-video-commn-idUSKCN22A1R9). +People were expecting this announcement saying something like Microsoft or +even Google, but... Oracle? That was a huge surprise but, at the same time, it +gave Oracle the leverage to say "the most used video conferencing software now +runs on Oracle Cloud". + +## So, does it make sense? + +Sure it does. Not in the technological point, although Oracle could profit +with the knowledge of serving lots of videos over the internet for its own +cloud operations, but it gives them another big name as sort of endorsement of +its cloud service. "TikTok, powered by Oracle Cloud" is one hell of an +advertisement. + +And I think *that*'s why it does accomplish a lot. + +## The biggest loser + +When TikTok operations where on the table, Oracle wasn't the only one to get +it: Microsoft was far away in talks with TikTok to be the USA operator of the +service. + +But besides that, Microsoft isn't the biggest loser in this sale of +operations. Google is. + +Remember when I mentioned that Google is considered to be in the third place +in the cloud market? Now Oracle have Zoom and TikTok as endorsers and users of +their services. And that could give a huge boost for Oracle Cloud, even if not +by getting more customers or more profit, but the numbers from hosting those +two services may give the impression they surpassed GCP. + +It's all a marketing move. And a pretty clever one. + +--- + +[^1]: Yes, MySQL and SQLite are Oracle products. diff --git a/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md b/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md new file mode 100644 index 0000000..d8d3183 --- /dev/null +++ b/content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md @@ -0,0 +1,96 @@ ++++ +title = "O Valor Oculto do TikTok" +date = 2020-09-15 + +[taxonomies] +tags = ["pensamentos", "tiktok", "oracle", "cloud"] ++++ + +Como se 2020 não fosse estranho o suficiente, Oracle comprou as operações do +TikTok nos Estados Unidos, o que aparentemente não faz a menor sentido. + +A não ser que faça. + + + +## Contexto 1 + +Por algum motivo, o presidente dos EUA acha que uma aplicação chinesa popular +não deve operar em solo americano. Então TikTok seria banido da internet +americana. + +Por que? Não sei, mas provavelmente por causa de uma gerra de negócios. + +Havia uma chance para que o TikTok continuasse funcionando nos EUA: se for +controlado por uma empresa americana. + +## Contexto 2 + +Oracle é famosa por seus bancos de dados. Quando alguém diz "Oracle", a maior +parte dos desenvolvedores pensa em bancos de dados, tanto pelo banco com o +mesmo nome ou pelo MySQL ou pelo SQLite[^1]. + +Assim, quando as notícias de qua a Oracle estaria comprando as operações do +TikTok nos EUA apareceu, isso confundiu várias pessoas, ao ponto de dizer que +[isso não serviria pra nada](https://www.theverge.com/2020/9/14/21436035/tiktok-oracle-deal-bytedance-president-trump-safety). + +Mas, na verdade, serve. Um bocado. E por isso que precisamos de mais contexto. + +## Contexto 3 + +Oracle também está num mercado chamado "provedores de cloud". Esse mercado é +liderado pela Amazon com o AWS, seguido pela Microsoft com o Azure, depois pelo +Google com o Google Could Platform (GCP) e uma mistura da Huawei com o Huawei +Cloud e a Oracle com o Oracle Cloud. + +Uma coisa importante, do ponto de vista de mercado, é quem está usando o seu +produto. Você consegue um cliente grande e pode usar eles como prova da +qualidade do seu produto. + +AWS tem vários clientes, mas os mais proeminentes são a Amazon Store e a +Netflix; Microsoft tem todo o Office365; Google tem Spotify. E, até alguns +meses atrás, Oracle tinha nada (e a Huawei funciona no mercado chinês, que é +basicamente um mercado fechado). + +## Context 4 + +A alguns meses, a Zoom fez um anúncio surpriendente dizendo que [usaria o +Oracle Cloud como provedor](https://www.reuters.com/article/us-oracle-zoom-video-commn-idUSKCN22A1R9). +Pessoas esperavam que o anúncio indicasse algo como Microsoft ou mesmo Google +como provedores mas... Oracle? Foi uma grande surpresa mas, ao mesmo tempo, deu +à Oracle a vantagem de dizer "o serviço de video-conferência mais usado agora +roda na Oracle Cloud". + +## E isso faz sentido? + +Faz. Não no ponto tecnológico, embora a Oracle possa tirar proveito do +conhecimento de servir vários vídeos pela internet nas suas operações de cloud, +mas dá outro nome de peso ao seu serviço de cloud. "TikTok, powered by Oracle +Cloud" é um baita anuncio. + +E é *por isso* que, pra mim, isso serve um bocado. + +## O grande perdedor + +Quando as operações do TikTok estavam a venda, Oracle não era a única +interessada: a Micrsoft estava adianta em conversas para ser o operator do +serviço nos EUA. + +Mas apesar disso, a Microsoft não é o grande perdedor nessa venda de operações. +A Google é. + +Lembrem que eu comentei que é considerado que o Google está no terceiro lugar +no mercado de cloud? Agora Oracle tem Zoom e TikTok como endossadores e usuário +dos serviços. E isso pode dar um baita impulso para o Oracle Cloud, mesmo que +não seja conseguindo mais clientes ou mais lucro, mas com os números de serem +hosts desses dois serviços podem dar a impressão que eles passaram do GCP. + +É tudo uma jogada de marketing. E uma bem inteligente. + +--- + +[^1]: Sim, MySQL e SQLite são produtos Oracle. + +