Thoughts on Oracle buying TikTok

content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.md

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++++
+title = "The Hidden Value of TikTok"
+date = 2020-09-15
+
+[taxonomies]
+tags = ["thoughts", "tiktok", "oracle", "cloud"]
++++
+
+As if 2020 wasn't weird enough, Oracle bought the US operations of TikTok,
+which makes no sense.
+
+Except when it does.
+
+<!-- more -->
+
+## Background 1
+
+For some reason, the USA president thought a popular Chinese application
+should not operate on USA soil. So TikTok would be banned from USA internet.
+
+Why? Dunno why, but probably for a trade war.
+
+There was one chance for TikTok to continue working on USA: if it was operated
+by an American company.
+
+## Background 2
+
+Oracle is famous for its databases. When someone says "Oracle", the mind of
+most developers jump to databases, either by its namesake or MySQL or
+SQLite[^1].
+
+So, when the news of Oracle buying the TikTok operations in USA, that confused
+a lot of people, to the point of saying that [it would accomplish
+nothing](https://www.theverge.com/2020/9/14/21436035/tiktok-oracle-deal-bytedance-president-trump-safety).
+
+But it does. A lot. That's why we need more background.
+ 
+## Background 3
+
+Oracle is also a player in a larger market called "Cloud Providers". This
+market is lead by Amazon with AWS, followed by Microsoft with Azure, then
+Google with Google Cloud Platform (GCP) and a mishmash of Huawei with Huawai
+Cloud and Oracle with Oracle Cloud.
+
+One of the important things, marketing-wise, is who is using your product. You
+get a big player and you can use them as sort of endorsement.
+
+AWS captures a lot of those, but most prominent are the Amazon Store itself
+and Netflix; Microsoft have the whole Office365; Google have Spotify. And, up
+to a few months, Oracle had nothing (Huawei have the whole Chinese market, so
+it is, basically, a player on its own).
+
+## Background 4
+
+A few months ago, Zoom made a surprising announcement of taking [Oracle Cloud
+as its provider](https://www.reuters.com/article/us-oracle-zoom-video-commn-idUSKCN22A1R9).
+People were expecting this announcement saying something like Microsoft or
+even Google, but... Oracle? That was a huge surprise but, at the same time, it
+gave Oracle the leverage to say "the most used video conferencing software now
+runs on Oracle Cloud".
+
+## So, does it make sense?
+
+Sure it does. Not in the technological point, although Oracle could profit
+with the knowledge of serving lots of videos over the internet for its own
+cloud operations, but it gives them another big name as sort of endorsement of
+its cloud service. "TikTok, powered by Oracle Cloud" is one hell of an
+advertisement.
+
+And I think *that*'s why it does accomplish a lot.
+
+## The biggest loser
+
+When TikTok operations where on the table, Oracle wasn't the only one to get
+it: Microsoft was far away in talks with TikTok to be the USA operator of the
+service.
+
+But besides that, Microsoft isn't the biggest loser in this sale of
+operations. Google is.
+
+Remember when I mentioned that Google is considered to be in the third place
+in the cloud market? Now Oracle have Zoom and TikTok as endorsers and users of
+their services. And that could give a huge boost for Oracle Cloud, even if not
+by getting more customers or more profit, but the numbers from hosting those
+two services may give the impression they surpassed GCP.
+
+It's all a marketing move. And a pretty clever one.
+
+---
+
+[^1]: Yes, MySQL and SQLite are Oracle products.

content/thoughts/the-hidden-value-of-tiktok.pt.md

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++++
+title = "O Valor Oculto do TikTok"
+date = 2020-09-15
+
+[taxonomies]
+tags = ["pensamentos", "tiktok", "oracle", "cloud"]
++++
+
+Como se 2020 não fosse estranho o suficiente, Oracle comprou as operações do
+TikTok nos Estados Unidos, o que aparentemente não faz a menor sentido.
+
+A não ser que faça.
+
+<!-- more -->
+
+## Contexto 1
+
+Por algum motivo, o presidente dos EUA acha que uma aplicação chinesa popular
+não deve operar em solo americano. Então TikTok seria banido da internet
+americana.
+
+Por que? Não sei, mas provavelmente por causa de uma gerra de negócios.
+
+Havia uma chance para que o TikTok continuasse funcionando nos EUA: se for
+controlado por uma empresa americana.
+
+## Contexto 2
+
+Oracle é famosa por seus bancos de dados. Quando alguém diz "Oracle", a maior
+parte dos desenvolvedores pensa em bancos de dados, tanto pelo banco com o
+mesmo nome ou pelo MySQL ou pelo SQLite[^1].
+
+Assim, quando as notícias de qua a Oracle estaria comprando as operações do
+TikTok nos EUA apareceu, isso confundiu várias pessoas, ao ponto de dizer que
+[isso não serviria pra nada](https://www.theverge.com/2020/9/14/21436035/tiktok-oracle-deal-bytedance-president-trump-safety).
+
+Mas, na verdade, serve. Um bocado. E por isso que precisamos de mais contexto.
+
+## Contexto 3
+
+Oracle também está num mercado chamado "provedores de cloud". Esse mercado é
+liderado pela Amazon com o AWS, seguido pela Microsoft com o Azure, depois pelo
+Google com o Google Could Platform (GCP) e uma mistura da Huawei com o Huawei
+Cloud e a Oracle com o Oracle Cloud.
+
+Uma coisa importante, do ponto de vista de mercado, é quem está usando o seu
+produto. Você consegue um cliente grande e pode usar eles como prova da
+qualidade do seu produto.
+
+AWS tem vários clientes, mas os mais proeminentes são a Amazon Store e a
+Netflix; Microsoft tem todo o Office365; Google tem Spotify. E, até alguns
+meses atrás, Oracle tinha nada (e a Huawei funciona no mercado chinês, que é
+basicamente um mercado fechado).
+
+## Context 4
+
+A alguns meses, a Zoom fez um anúncio surpriendente dizendo que [usaria o
+Oracle Cloud como provedor](https://www.reuters.com/article/us-oracle-zoom-video-commn-idUSKCN22A1R9).
+Pessoas esperavam que o anúncio indicasse algo como Microsoft ou mesmo Google
+como provedores mas... Oracle? Foi uma grande surpresa mas, ao mesmo tempo, deu
+à Oracle a vantagem de dizer "o serviço de video-conferência mais usado agora
+roda na Oracle Cloud".
+
+## E isso faz sentido?
+
+Faz. Não no ponto tecnológico, embora a Oracle possa tirar proveito do
+conhecimento de servir vários vídeos pela internet nas suas operações de cloud,
+mas dá outro nome de peso ao seu serviço de cloud. "TikTok, powered by Oracle
+Cloud" é um baita anuncio.
+
+E é *por isso* que, pra mim, isso serve um bocado.
+
+## O grande perdedor
+
+Quando as operações do TikTok estavam a venda, Oracle não era a única
+interessada: a Micrsoft estava adianta em conversas para ser o operator do
+serviço nos EUA.
+
+Mas apesar disso, a Microsoft não é o grande perdedor nessa venda de operações.
+A Google é.
+
+Lembrem que eu comentei que é considerado que o Google está no terceiro lugar
+no mercado de cloud? Agora Oracle tem Zoom e TikTok como endossadores e usuário
+dos serviços. E isso pode dar um baita impulso para o Oracle Cloud, mesmo que
+não seja conseguindo mais clientes ou mais lucro, mas com os números de serem
+hosts desses dois serviços podem dar a impressão que eles passaram do GCP.
+
+É tudo uma jogada de marketing. E uma bem inteligente.
+
+---
+
+[^1]: Sim, MySQL e SQLite são produtos Oracle.
+
+<!-- 
+vim:spelllang=pt:
+-->